Klient/sagsoprettelse for Advokatfirmaer - Client/Matter Intake for Law Firms

Du har mulighed for at definere forskellige skabeloner for klienttyper, så du kan skræddersy din proces til dine typer af klienter.
Du bestemmer selv processen for hver enkelt klienttype, og med få klik og indtastninger har du mulighed for at sikre en korrekt oprettelse hver gang.
Hvis det bliver nødvendigt kan modulet dokumentere oprettelsesforløbet, herunder konfliktsøgninger så du kan dokumentere, hvad der er gjort for at være compliant.

Juristen bestiller oprettelsen

Juristens billede giver dig et overskueligt billede af oprettelsen, hvor det kan konfigureres hvilke oplysninger som er obligatoriske.
Der er indbygget et beskedsystem der holder dokumentationen samlet og du slipper for mails frem og tilbage til sagsoprettelsesafdelingen.
Du kan nemt kopiere fra en tidligere oprettelse, hvis du vil have oprettet en sag som minder om en tidligere.

Sagsadministrator opretter klienten og sagen

Du kan nemt få et overblik over de nye og aktive oprettelser og status på hver enkelt oprettelse.
Klient/sagsoprettelsesmodulet guider dig gennem processen og sikrer alle trin udføres, herunder søgning for potentielle interessekonflikter samt registrering af kundekendskabsoplysninger.
Systemet er integreret med CVR registret for enkel og sikker oprettelse af klienter og parter.

Abakion is a leading provider of apps for Microsoft Dynamics 365 Business Central. Among the top-100 most popular apps, 21 are from Abakion. We were among the first on AppSource, and today we offer a comprehensive suite of 30+ apps. Abakion is a one-stop shop for Apps.

Supported editions: This app supports both the Essential and Premium edition of Microsoft Dynamics 365 Business Central
Supported countries: Denmark.
Supported languages: Danish, English

Client Matter Intake

oleh Abakion